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工商時報【群益投顧研究部副總裁曾炎裕】盤勢分析： 5日台股持續上漲，終場指數收漲99.62點，時序進入9月市場氣氛丕變，利多消息連續大放送：中國PMI優於預期沖淡美國PMI不佳的壓力，香港反送中事件港府宣布撤回逃犯條例，人民幣強勢反彈，中國更暗示將提出調降存款準備率等。5日盤中傳出中國國務院副總理劉鶴與美國貿易代表萊海澤、財政部長穆努欽通話，同意10月初在華盛頓舉行第13輪中美經貿高級別磋商，也就代表9月貿易戰將進入「空窗期」，川普的極限施壓只能耍耍嘴皮子，在10月1日中共建政70周年前，陸股與亞股有機會波段上揚。國際利多：其一是9月17、18日聯準會會議，市場預期降息機率100％，至少是降1碼，聯準會會議前美股可望提前反應利多；其二是英國首相強生的無協議脫歐被英國國會強勢阻擋，原定的脫歐時程再度延後，免除了萬聖節驚魂，加上歐洲央行下任總裁拉加德暗示，維持日前德拉吉的寬鬆政策，歐元止跌美元出現回檔，新興市場風險下降。8月中旬「礦坑中的金絲雀」之稱的美國晶片廠微晶Microchip公告庫存下降，並釋出景氣到循環底部的展望，由於微晶主要生產微控制器（MCU）、功率與電池管理類比元件，其展望貼近半導體產業脈動，之後外資開始回補台積電、聯發科等半導體股，而費城半導體指數近期表現強勁。本波全球半導體復甦主因之一，是大陸5G基地台加速建置：今年與明年大陸5G基地台與5G手機出貨皆將倍增，帶動高階驅動IC、通訊IC、功率放大器PA、高頻天線。另一方面，5G也是中美貿易戰核心利益：中國是美國半導體高端零組件的最大買家，川普持續調高關稅但又展延華為禁令，中國5G發展速度仍領先美國。下周蘋果發表新手機特色為三鏡頭與多色，市場期待度低但仍有正常拉貨，不過對股價激勵程度：iPhone不如5G、組裝不如零組件、大客戶不如新客戶，信心指標是大立光，大立光是蘋果、華為兩大手機廠主要鏡頭供應商，8月、9月營收可望創新高，近期外資開始低調回補，股價重回4,000元關卡。投資策略及操作建議：外在變數趨緩，台幣強勢升值持續吸引外資進場，科技股表現空間較大，8月營收、提前拉貨、華為「去美化」、蘋果新機、報價跌勢趨緩等，都可激勵股價上漲，但須注意部分個股在主管機關強制要求公告近月獲利時，股價逆勢下跌，超漲個股籌碼漸亂。台塑集團營運基本面受貿易案衝擊，近日外資賣壓縮手股價止跌，金融股壽險股跌勢亦趨緩，反應的是短期指數上攻可期，但今年前2次自11,000點拉回，主流股獲利賣壓沉重，因此部分資金轉往落後補漲股布局。現階段主要偏多族群包括：半導體、5G概念股、PA、PCB、IC設計、蘋果供應鏈、DRAM及營建等。

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